01Warum ein Finanzberater vor Ort den Unterschied macht
Finanzentscheidungen sind Vertrauenssache. Wer über seine Rente, seine Familie, seine Immobilie oder seine Gesundheit spricht, möchte wissen, mit wem er es zu tun hat. Ein Vergleichsportal kann Preise vergleichen, aber es kennt dich nicht, es ruft nicht zurück und es hilft nicht im Schadenfall.
In Heide und Dithmarschen gibt es viele Angebote von Banken und Versicherungsvertretern, aber wenige, die sich auf Akademiker spezialisiert haben und Altersvorsorge, Absicherung, Vermögen und Steuern als ein System betrachten. Genau dafür gibt es die Kanzlei in der Bahnhofstraße.
02Beratung vor Ort in Heide oder digital
Bahnhofstr. 1b, 25746 Heide. Mitten in der Stadt, gut erreichbar aus ganz Dithmarschen.
Per Video mit geteiltem Bildschirm. Ideal bei Schichtdienst, Pendeln oder vollem Kalender.
Viele starten digital und kommen für die Umsetzung in die Kanzlei, oder umgekehrt. Beides funktioniert.
Bring zum Erstgespräch einfach deine letzte Renteninformation und eine grobe Übersicht deiner Verträge mit. Mehr brauchen wir nicht.
03Was wir gemeinsam angehen
- Altersvorsorge mit realistischer Rentenlücke, hochgerechnet mit Inflation
- Das neue Altersvorsorgedepot 2027 und die passende Förderung
- Absicherung von Berufsunfähigkeit bis Familie
- Vermögensaufbau mit breit gestreuten ETFs
- Immobilien: Eigenheim und Kapitalanlage in der Region
- Bestandscheck aller Verträge: einordnen statt pauschal ersetzen
04So läuft die Zusammenarbeit
- Kostenloses Erstgespräch: Wir lernen uns kennen, du erzählst, was dich bewegt.
- Analyse: Einkommen, Verträge, Vermögen, Ziele. Der ehrliche Kassensturz.
- Auswertung & Strategie: Schriftlich, verständlich, mit klaren Prioritäten.
- Umsetzung & Betreuung: Ich begleite jeden Schritt, mit meinem Team im Rücken.
05Was im Erstgespräch passiert
Viele fragen vorher, was sie im ersten Termin erwartet. Kurz gesagt: kein Verkaufsgespräch, sondern eine ehrliche erste Einordnung. So läuft die Stunde typischerweise ab:
Wer ich bin, wie ich arbeite und was dich zu mir bringt
Beruf, Familie, Ziele und was dich gerade beschäftigt
Rentenlücke, Absicherung und größte Hebel, ehrlich und verständlich
Ob und wie wir weitermachen, ganz ohne Druck
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich, in der Kanzlei in der Bahnhofstraße oder per Video. Du musst nichts vorbereiten, aber die letzte Renteninformation hilft, wenn sie zur Hand ist.
06Warum Mandanten aus der Region zu mir kommen
Du sprichst immer mit mir. Im Hintergrund kümmert sich ein 15-köpfiges Team um Anträge, Service und Schadenfälle.
Auswahl aus über 310 Partnern statt eines Produktregals, dazu exklusive Deckungskonzepte, die es nur über Partnermakler gibt.
Echte Bewertungen von Mandantinnen und Mandanten, viele davon aus Heide und Dithmarschen.
Fragen zwischendurch per WhatsApp, ein jährlicher Check und schnelle Hilfe, wenn es ernst wird.
07Auch für Hemmingstedt, Meldorf, Büsum & Umgebung
Aus dem ganzen Kreis kommen Mandantinnen und Mandanten nach Heide, etwa aus Hemmingstedt, Meldorf, Büsum, Wesselburen, Brunsbüttel und Albersdorf. Und wer weiter weg wohnt, arbeitet einfach digital mit mir.
08Deutschlandweit digital: Hunderte Mandanten außerhalb von Schleswig-Holstein
Die Wurzeln liegen in Heide, die Mandanten sitzen in ganz Deutschland. Hunderte meiner Mandantinnen und Mandanten kommen nicht aus Schleswig-Holstein, von München bis Berlin. Die Beratung ist dabei genauso persönlich, nur ohne Anfahrt.
Wir sehen uns, teilen den Bildschirm und rechnen live an deinen Zahlen.
Kurze Wege für Fragen zwischendurch, Unterlagen einfach per Foto.
Anträge und Verträge ohne Papier und ohne Post.
09Für wen die Kanzlei in Heide da ist
10Typische Themen in Heide und Umgebung
- Eigenheim in Dithmarschen: Kaufnebenkosten mit 6,5 % Grunderwerbsteuer und solide Finanzierung. Ratgeber
- Wohngebäude an der Westküste: Sturm, Starkregen und Elementarschutz. Mehr
- Altersvorsorgedepot 2027: Was die neue Förderung bringt. Mehr
- Pflege: 3.037 € Eigenanteil im Pflegeheim in Schleswig-Holstein. Mehr
11Häufige Fragen
Wo genau ist die Kanzlei?
Was kostet das Erstgespräch?
Muss ich für die Beratung nach Heide kommen?
Bist du an eine Versicherung gebunden?
Wo finde ich einen Finanzberater in Heide?
Berätst du auch zu Versicherungen?
Kann ich auch ohne Termin vorbeikommen?
Ungebundener Finanzberater aus Heide. Seit über 12 Jahren begleitet er Akademikerinnen und Akademiker, mehr als 1.000 Mandanten deutschlandweit, ungebunden mit einer Auswahl aus über 310 Partnern. 5,0 Sterne bei 77 Google-Bewertungen. Mehr über Felix →
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